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    全國高溫下 關注電力市場化改革投資機會

    2023-07-06 17:24
    導讀財通證券預期雙碳目標下,電力市場化改革將在近年內加速深化,電力信息化需求持續加大。

    核心觀點

    厄爾尼諾現象出現,今明兩年或打破全球最暖紀錄,電力供需形式偏緊。2023年6月8日,美國國家海洋和大氣管理局發布厄爾尼諾警報,中國氣象局氣候服務首席專家表示,“厄爾尼諾事件預計在今年冬季會達到峰值,至少持續8-10個月。本次厄爾尼諾事件是中等以上強度。有一定概率在今明兩年打破2016年的全球最暖紀錄”。根據新華社報道,今年入夏以來,國內用電負荷持續走高,近期最大負荷已突破9億千瓦。中國電力企業聯合會預計2023年全國最高用電負荷約13.7億千瓦,比2022年增加8000萬千瓦。若出現長時段大范圍極端氣候,則全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦。主要是南方、華東、華中區域電力供需形勢偏緊。

    電改進一步深化,“管住中間、放開兩頭”。近期國家發改委先后多次發文,在電價改革、需求響應主體等多方面進行電力改革深化。1)用電價格歸并為三類,落實“管住中間”的總體思路,促進終端用戶和發電側企業市場化作用,加速可再生能源發電上網。2)新增“需求響應”章節并拓寬其主體范圍,促進可再生能源電力消納。3)逐步將需求側資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡。

    電力市場化改革或加速以應對電力供需緊張,關注需求側響應變化。我們認為,電力供需緊張將加速電力改革/電價放開以加快清潔能源的接入擴充電力供給。而伴隨可再生能源發電、儲能以及新的需求響應主體的加入,電力需求側響應的削峰填谷需求或大幅增加,建議關注需求側響應后續變化。

    投資建議:我們預期雙碳目標下,電力市場化改革將在近年內加速深化,電力信息化需求持續加大。建議關注:朗新科技(售電、用電信息化)、安科瑞(微電網能耗管控)、東方電子(輸變電信息化)、云涌科技(電力安全)、國網信通(電網信息化)、遠光軟件(電力ERP)、恒華科技(電力設計)、智洋創新(輸變電信息化)等。

    風險提示:電力市場化改革不及預期;電力行業競爭格局加劇風險;技術出現重大變革風險;經濟下行風險等。

    (來源:財通證券)

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    責任編輯:wangsj

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