巨豐收評：大盤仍處于筑底階段 房地產板塊強勢拉升

盤面簡述

周四，A股沖高回落，延續調整走勢。盤面上，船舶、房地產、電子元件領漲，通信設備、計算機設備、農牧飼漁、半導體、汽車零部件、游戲、造紙印刷等行業小幅上漲；有色金屬、中藥、生物制品、醫療服務、醫藥商業、珠寶首飾、鋼鐵、風電、銀行、旅游酒店等行業跌幅居前。題材股方面，存儲芯片、PCB、CPO概念、激光雷達、光通信模塊、土地流轉、豬肉概念等漲幅居前；CRO、鈦白粉、新冠藥物、稀土永磁、中藥等跌幅居前。

熱點板塊

PCB板塊走強：弘信電子、金安國紀、天津普林漲停，滬電股份、景旺電子、生益電子、勝宏科技等漲逾5%。

房地產沖高：金科股份4天5板，空港股份、榮盛發展、財信發展漲停，中南建設、鐵嶺新城沖板，合肥城建、京能置業、城建發展等漲幅居前。

豬肉概念午后拉升：唐人神漲停，新五豐、巨星農牧、傲農生物、天康生物、華通股份、正虹科技等漲幅居前。

消息面

中央財辦等部門：有力有序有效推廣“千萬工程”經驗

中央財辦、中央農辦、農業農村部、國家發展改革委近日印發了《關于有力有序有效推廣浙江“千萬工程”經驗的指導意見》的通知?！兑庖姟分饕獜摹按龠M城鄉融合發展”等六個方面作出安排部署。

世界氣象組織宣布厄爾尼諾條件形成

世界氣象組織4日宣布，熱帶太平洋七年來首次形成厄爾尼諾條件，這可能導致全球氣溫飆升、破壞性天氣和氣候模式的出現。世界氣象組織宣布厄爾尼諾出現，目的是動員各國做好預警，提前應對，以減輕對人類健康、生態系統和經濟的影響。

美聯儲可能進一步收緊貨幣政策 美股三大指數小幅收跌

美聯儲會議紀要顯示其可能進一步收緊貨幣政策，但收緊速度要慢于2022年初以來貨幣政策的快速加息。美股三大指數均小幅收跌，道指跌0.37%，標普500指數跌0.2%，納指跌0.18%。大型科技股多數上漲，臉書漲近3%，谷歌漲超1%，奈飛、特斯拉、亞馬遜、微軟小幅上漲；蘋果小幅下跌。

巨豐觀點

早盤A股三大指數震蕩走低，創業板指失守2200點。盤面上，CPO概念領漲、PCB板塊、3D攝像頭、存儲芯片、船舶制造、減速器、混合現實、激光雷達等位于漲幅榜前列；連續兩天大漲的稀土永磁板塊跌幅居前，此外昨日午后拉升的醫藥股集體回調。北向資金開盤1小時凈流入近20億，隨后一小時悉數流出。

午后，豬肉概念股走強，電力設備、醫療器械、醫藥等板塊回落，滬指反復回踩3200點，隨后房地產、存儲芯片概念拉升，股指企穩回升。尾盤，人工智能相關概念（液冷服務器、算力、CPO概念等）再度走弱，汽車零部件板塊走強，股指維持橫盤狀態。北向資金午后繼續小幅流出，市場成交量大幅萎縮至8000億下方。

總體看，大盤仍處于筑底階段，在存量博弈的背景下，市場熱點散漫，持續性不強。有色金屬、醫療、醫藥等近期強勢板塊回調，機器人、人工智能板塊連續調整后反彈，但上方壓力較為明顯。

投資建議

巨豐投顧認為在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。今年以來A股主線是人工智能與國資改革，人民幣匯率快速貶值是近期市場調整的主導因素，調整的主導力量則是中字頭板塊與新能源賽道股。經過連續調整后，中字頭板塊與新能源構筑底部平臺，人工智能與機器人板塊步入中期調整。預計A股將震蕩筑底，投資者可逢低布局中報預增板塊的補漲機會。

(作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001)

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