巨豐早參：我國首個開源桌面操作系統發布 信創產業持續壯大（附股）

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巨豐今日策略

巨豐投顧認為在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。今年以來A股主線是人工智能與國資改革，而其余板塊則總體處于震蕩筑底階段。人民幣匯率快速貶值或是近期市場調整的主導因素，投資者可以把握調整后的低吸機會。短線方面，多部門有力有序有效推廣“千萬工程”經驗，隔夜歐美股市普跌，世界氣象組織宣布厄爾尼諾條件形成，預計A股將震蕩筑底，災害防治、基礎建設等板塊有望走強。

美股

美聯儲會議紀要“放鷹”，美股三大指數小幅收跌，道指收跌0.38%，報34288.64點；納指收跌0.18%，報13791.65點；標普500收跌0.20%，報4446.82點。大型科技股多數上漲，Meta漲近3%，創逾17個月來新高；特斯拉漲近1%、股價日線六連漲。熱門中概股漲跌不一，小鵬汽車漲近6%，蔚來漲超1%。

A股

周三，大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。截至收盤，上證指數跌0.69%報3222.95點，深證成指跌0.91%報11029.30點，創業板指跌0.91%報2212.42點?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3500只個股下跌。滬深兩市成交額8678億，較上個交易日縮量615億。板塊方面，稀土永磁、小金屬、摘帽、貴金屬等板塊漲幅居前，減速器、一體化壓鑄、英偉達概念、ChatGPT等板塊跌幅居前。

港股

周三，香港恒生指數跌305.3點，跌幅1.57%，收報19110.38點。全日主板成交868.88億港元。國企指數跌123.46點，收報6489.94點，跌幅1.87%。恒生科技指數跌57.89點，收報4016.53點，跌幅1.42%。藍籌股方面，騰訊控股跌1.12%，收報335.4港元；香港交易所跌2.04%，收報297.4港元；中國移動跌0.62%，收報64.5港元；匯豐控股跌0.96%，收報61.65港元。

熱點

1、我國首個開源桌面操作系統發布信創產業持續壯大

重要程度：★★★★

我國首個開源桌面操作系統開放麒麟1.0”正式發布。該系統由國家工業信息安全發展研究中心等單位指導，通過開放操作系統源代碼的方式，由眾多開發者共同參與研發，將為政務、金融、通信、能源、交通等關系國計民生的重要行業提供基礎安全保障。

點評：

東吳證券認為，操作系統是信息系統的“靈魂”，是信創推進的重要突破方向。測算2025年中國操作系統市場規模高達586億元，信創僅僅是國產操作系統的起點，之后民用、工控等新領域，應用商店等新商業模式將是星辰大海。操作系統行業強者愈強，當前龍頭最為受益。我們推薦國產操作系統龍頭麒麟軟件(中國軟件)；建議關注國產操作系統強者統信軟件(誠邁科技)、信創車載操作系統龍頭普華軟件(太極股份)，專用領域操作系統廠商麒麟信安等。

2、工信部：加快大數據、人工智能、智能網聯汽車等戰略性新興產業的創新發展

重要程度：★★★

2023全球數字經濟大會7月4日在北京開幕。工業和信息化部副部長王江平出席開幕式并致辭。王江平表示，工業和信息化部將加快推進數字經濟與實體經濟深度融合，協同推進數字產業化和產業數字化，使數字經濟更好賦能實體、服務社會、造福百姓。加快新型基礎設施建設，促進數字基礎設施體系化發展和規?；渴?，加快建設高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施。

疫情跟蹤

1、機構預測：6月全民航國內客流量恢復至疫情前的107.5%。

2、臺灣登革熱本地疫情今年首見4例重癥。

宏觀

1、浙江：鼓勵平臺企業建設開放共享云平臺 持續推進公共數據開放共享

重要程度：★★★

浙江印發《關于促進平臺經濟高質量發展的實施意見》，推動建設開放共享數據平臺。鼓勵平臺企業建設開放共享云平臺，為中小企業提供按需使用、動態擴展、優質低價的數據存儲、軟件開發、交易支付等服務。推動制定云平臺間系統遷移和互聯互通標準，加快業務和數據互聯互通。鼓勵平臺企業提供低代碼驅動的數字化平臺工具，通過技術賦能促進平臺內經營者提升網絡運營效能。支持平臺企業推進軟件開源社區和生態聯盟建設，帶動一批中小軟件企業融入開源。持續推進公共數據開放共享，建立規范有序、安全高效的公共數據開發利用機制。

點評：

東吳證券認為，國資云將同時承擔政府和重要行業的算力、數據和算法應用需求。國資云不僅是數字經濟建設的基礎設施，基于國資云平臺上存儲、運營的海量政務和垂直行業數據，國資云廠商有望開發政務、金融等垂直行業小模型，開啟AI應用新場景，協助提升政府治理水平、行業監管效率、企業運營能力，未來不僅可以輸出數據產品，更可以輸出AI能力，提供AI產品和解決方案。我們判斷國資云后續有望成為關基行業垂直模型的主要載體，重點推薦深桑達A、易華錄、云賽智聯。

2、外交部：對鎵、鍺相關物項實施出口管制是國際通行做法

7月5日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者就中方有關部門宣布就對鎵、鍺相關物項實施出口管制進行提問。汪文斌表示，鎵、鍺相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對鎵、鍺相關物項實施出口管制是國際通行做法。歐盟成員也對部分物項實施出口管制，中國政府依法對相關物項實施出口管制，確保其用于合法用途，不針對任何特定國家。

3、山東：到2025年培育壯大千家綠色高新技術企業

近日，山東省科技廳會同山東省發展改革委等九部門，制定印發了《山東省科技支撐碳達峰工作方案》，提出到2025年，培育壯大1000家左右綠色低碳領域高新技術企業，打造5個至8個產業規模大、創新能力強、產業鏈條完整的綠色技術產業集群。方案提出，山東將突破一批綠色低碳發展中“卡脖子”關鍵核心技術，引進3個至5個國家級“高精尖缺”創新型人才和團隊，重點培養8個至10個重大核心關鍵技術人才團隊，綠色低碳循環發展經濟體系建設保障能力得到大幅提升。

4、乘聯會：6月乘用車市場零售189.6萬輛 同比下降2%

乘聯會初步統計，6月1-30日，乘用車市場零售189.6萬輛，同比下降2%，環比增長9%；今年以來累計零售952.8萬輛，同比增長3%；全國乘用車廠商批發223.0萬輛，同比增長2%，環比增長11%;今年以來累計批發1,106.2萬輛，同比增長9%。

5、浙江優化平臺經濟市場準入規則 實施資本投資“紅綠燈”制度

浙江印發《關于促進平臺經濟高質量發展的實施意見》優化平臺經濟市場準入規則。實施資本投資“紅綠燈”制度，加強投資監測監管，對跨行業、跨領域無序擴張風險實施“黃燈”警示，防范資本并購造成排除、限制競爭等問題。全面落實市場準入負面清單制度和外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度，清理和規范制約平臺經濟健康發展的行政許可、資質資格等事項，保障各類市場主體依法平等進入平臺經濟領域。審慎出臺新業態準入限制政策，對創新企業給予先行先試機會。

6、金融時報：人民幣資產長期投資價值凸顯

近期，人民幣匯率波動引發市場關注。今年前4個月，外匯市場運行總體平穩，人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，然而自5月中旬以來，隨著美元指數震蕩走強，同時國內經濟恢復情況不及市場預期，人民幣貶值壓力有所加大，離岸人民幣對美元匯率一度跌破7.28。近日，在岸、離岸人民幣對美元匯率由跌轉為波動拉升，7月4日雙雙收復7.22關口。中國外匯交易中心受權公布人民幣匯率中間價也連續數日轉升。

產業

1、國家藥監局指出 我國創新藥械迎來爆發期

重要程度：★★★

國家藥監局局長焦紅7月5日介紹，近年來，國家藥監局持續推進藥品醫療器械審評審批制度改革，鼓勵藥品醫療器械創新的政策紅利不斷釋放，藥品醫療器械質量持續提升，藥品研發創新活力不斷提升，我國創新藥械研發上市迎來爆發期。隨著這些具有明顯臨床價值的創新、急需藥械獲批上市，鼓勵創新、促進高質量發展的政策導向逐步顯現。焦紅表示，我國將繼續優化完善臨床急需藥品、罕見病藥品、兒童藥品、國產替代產品、“卡脖子”產品等的審批，推動一批技術高、療效好、影響大的標志性創新藥械上市。

點評：

華福證券認為，醫療器械板塊估值持續消化，處于歷史平均水平以下。關注國產替代大周期下最為受益的龍頭企業。新基建持續發力資金來源充足，醫療設備需求有望持續上升。國內醫院診療持續復蘇，經營情況不斷向好。國產公司實現關鍵技術突破、國產替代空間大，產品持續創新迭代。建議關注：邁瑞醫療、聯影醫療、澳華內鏡、開立醫療等。

2、硅業分會：本周多晶硅價格止跌企穩N型硅料出現反彈

中國有色金屬工業協會硅業分會發布數據，本周國內N型料價格區間在7.2-8.0萬元/噸，成交均價為7.42萬元/噸，周環比漲幅為0.68%；單晶致密料價格區間在6.00-7.40萬元/噸，成交均價為6.57萬元/噸，周環比持平。本周整體硅料市場止跌企穩，N型硅料出現反彈。

3、固態電池技術獲重大突破10分鐘充滿續航1200公里

據報道，世界第二大汽車制造商豐田公司周二表示，已經在電池技術上取得了重大突破，能夠將電池的重量、體積和成本減半，這可能為電動汽車的進步帶來巨大的推動力。據了解該公司已經開發出了提高電池耐久性的方法，并相信現在可以制造出續航里程為1200公里的固態電池，充電時間為10分鐘或更短。據報道，該公司預計將在2027年開始為電動汽車生產固態電池。

4、集邦咨詢：預計電視面板價格將在7月份繼續上漲

調研機構集邦咨詢（TrendForce）預估，7月電視面板價格將延續上漲態勢，顯示器面板價格將延續前幾個月的微幅上漲，筆電面板廠也開始釋放調漲價格信號。該機構稱，進入Q3后，電視面板采購動能持續增強，除了中國品牌客戶外，其他主要品牌客戶也開始增加采購，針對下半年的促銷旺季開始預做準備，整體采購動能預計環比增7%-8%。

A股交易提示

利空提示

同濟科技（600846）：二股東取消臨時股東大會

貴州三力（603439）：控股股東及一致行動人擬減持不超12.1%公司股份

個股關注

飛龍股份(002536)

公司主營業務為汽車零部件的加工、制造、銷售。公司主要產品為傳統發動機冷卻部件、新能源冷卻部件及模塊、發動機節能降排部件、非發動機其他部件等。公司預計2023年上半年盈利13,000萬元-15,000萬元，比上年期上升440.43%-523.57% 。

云南鍺業(002428)

公司主要業務為鍺礦開采、火法富集、濕法提純、區熔精煉、精深加工及研究開發。公司目前材料級鍺產品主要為區熔鍺錠、二氧化鍺；深加工方面，光伏級鍺產品主要為太陽能鍺襯底片，紅外級鍺產品主要為紅外級鍺單晶（光學元件）、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀，光纖級鍺產品為光纖用四氯化鍺，非鍺半導體材料級產品主要為砷化鎵單晶片、磷化銦單晶片。

知識分享

什么是趨勢線？

趨勢線是技術分析用來繪制的某一證券(股票) 或商品期貨過去價格走勢的線。目的是用來預測未來的價格變化。這條直線是通過聯結某一特定時期內證券或商品期貨上升或下跌的最高或最低價格點而成。最終直線的角度將指明該證券或商品期貨是處于上升的趨勢還是處于下跌的趨勢。如果價格上升到了向下傾斜的趨勢線之上，或下降到了向上傾斜的趨勢線之下，技術分析一般認為，一個新的價格走向可能出現。趨勢線分析是技術分析的一種方法，但是，趨勢線分析必須與其他的技術分析結合起來，效果才有可能更好。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。

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