機構研選 | 負極材料龍頭+市場規模增長+訂單豐厚，一體化擴產提升市場份額。

AI助推電力行業加速發展，多個細分領域迎來變革機遇。人工智能賦能新型電力系統下新能源發電、變電、調度、配網、安監、營銷、基建以及企業經營管理等領域業務智能化應用，將有效推進新型數字基礎設施建設，助力新型電力系統智能化發展。

機構看好種業因為技術升級所帶來的長遠發展前景。在行業技術躍遷過程中，早期布局的企業有望憑借領先優勢迅速擴大市場份額。

機構研選 | 寬松政策有望持續釋放！低估值房地產央企有望迎來催化。

光刻機是半導體制造業皇冠上的明珠，技術壁壘極高。國產的物鏡系統已實現了工藝上的突破，超精密光學部件國產化雖然任重道遠但是仍然值得期待。

機構研選 | BOPET龍頭+量產突破元年+產能提升，機構看好公司后續盈利修復。

機構研選 | AI服務器算力芯片市場大變革！國內芯片龍頭有望迎來發展良機。機構看好中國芯片企業在面臨挑戰的同時，也有望迎來發展機遇。

光大證券表示，特斯拉人形機器人的研發亮相，預示著機器人將成為稀土磁材需求增長的新引擎。

機構研選 | 新能源方向的成長性需求處于高速增長階段，機構建議關注金融新材料中軟磁材料、永磁材料、銅合金、微細粉體的細分行業。

機構研選 | 航空復材龍頭+需求被激發+掌握核心技術，業績有望實現持續釋放。

從過去十年的行業上漲概率來看，7月國防軍工概念上漲概率達80%，綜合、基礎化工、通信、農林牧漁等板塊上漲概率達70%。

今天篩選出多家券商的中期策略，看看這些券商對下半年市場有哪些判斷？

隨著HJT商業模式跑通，產銷量有望保持快速增長，布局HJT產能的公司有望迎來量利齊升，同時HJT放量也將帶動相關輔材環節銷售快速增長。機構建議關注布局HJT產能的公司和相關輔料輔材公司。

暑期旅游旺季臨近，疊加旅客消費熱情高漲、旅行資源全面恢復和機票及燃油貴用成本的顯著降低，疊加消費場景不斷拓展、旅游半徑不斷擴大、境內外游加速回暖，旅游市場有望在第二季度迎來強勢表現。

機構研選 | 央企地產龍頭+大變革下新機遇+戰略清晰，機構看好未來市占率持續提升。

機構研選 | 汽車輪胎產業鏈邊際向好！機構看好高性價比產品與市場優勢將助力國內胎企市場份額持續穩步提升。

十四五供給增速確定性下降，疫情后需求側有望迎來大爆發，供需錯配有望驅動強周期，同時機票價格天花板持續打開，航空公司有望通過漲價步入強盈利周期。

汽車行業當前估值位于歷史較低水平，二季度行業景氣度進一步回溫，板塊整體估值有望反彈。機構看好板塊整體迎來復蘇上行拐點。

機構研選 | 國有大行+環境穩中向好+基本面有支撐，估值中樞或存在系統性提升空間。

萬聯證券認為，暑期出游迎來預定熱潮，大眾旅游人群成為旅游消費復蘇的主動力，旅游行業強勢回暖復蘇。