上市煤企多为央国企，且持续高盈利高分红低估值，煤炭股具备提估值基础的可能。

中远海能上半年净利同比预增约1510%；华东重机拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目。

在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广。

财通证券预期双碳目标下，电力市场化改革将在近年内加速深化，电力信息化需求持续加大。

光刻机是半导体制造业皇冠上的明珠，技术壁垒极高。国产的物镜系统已实现了工艺上的突破，超精密光学部件国产化虽然任重道远但是仍然值得期待。

PCB板块走强：弘信电子、金安国纪、天津普林涨停，沪电股份、景旺电子、生益电子、胜宏科技等涨逾5%。

拥有高标准的产品品质、得到市场认可的品牌力以及完善成熟的销售渠道的消费建材公司受益大，在地产回归的情况下这些公司的成长性更加确定。

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读懂定期报告 | 第一百四十六期：从哪些方面了解企业核心技术水平？

周四市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现结构性分化，广告包装、房地产、通信设备、互联网、元器件、软件服务等行业呈现活跃。截止收盘，沪指下跌0.54%，平收3205.57点；深成指下跌0.55%，报收10968.4点；创业板下跌0.91%，收2192.19点。

短期，经济小幅回升以及政策持续释放下，市场整体有上行的基础和提振力。不过，海外干扰以及国内修复依旧弱势下，市场仍有抑制。反复行情或难免。投资者可保持仓位，适当博弈中报行情。

总体看，大盘仍处于筑底阶段，在存量博弈的背景下，市场热点散漫，持续性不强。有色金属、医疗、医药等近期强势板块回调，机器人、人工智能板块连续调整后反弹，但上方压力较为明显。

从目前的行业数据来看，数字化、国产化、智能化的三大趋势的推动下，软件行业2023年整体保持很好的稳定性，盈利改善明显，在TMT行业中整体优势突出。

近期有关资产负债表衰退的讨论引发了市场关注。长期来看，我国所处的经济背景和上世纪90年代的日本并不相同，居民部门正处于缩表的状态，但是企业部门并未呈现出资产负债表受损的迹象。

展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升。

本次医保谈判药品续约规则各项变化边际转暖，创新药支付环境进一步改善，看好医保助力国产创新药放量。

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基于材料介质改造或技术升级的 PCRAM、 MRAM、 ReRAM 和 FeRAM 四大类新型存储， 或将成为未来存储器的发展趋势之一。